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進(jìn)博會醫(yī)療器械及醫(yī)藥保健品展區(qū)醫(yī)療檢查儀器 圖/攝圖網(wǎng)

疫情清洗后的市場

2020年醫(yī)療器械領(lǐng)域的競爭究竟有多激烈？從一則廣告就能看出端倪。

“九十九萬八，CT帶回家。”這句引得所有同行側(cè)目的廣告語，是東軟醫(yī)療在10月19日開幕的第83屆中國國際醫(yī)療器械博覽會上祭出的殺手锏。

更重要的是，在一位醫(yī)療器械行業(yè)資深人士看來，這廣告打破行業(yè)內(nèi)一條默認(rèn)的規(guī)則：不公開底價(jià)。因?yàn)橐坏﹥r(jià)格透明，全國客戶的定價(jià)平衡就會被打破。

這也是CT機(jī)首次降價(jià)到百萬元級別之下，東軟醫(yī)療邁出這一步，目標(biāo)就是搶占非公立醫(yī)療市場。2016年，中國民營醫(yī)院的數(shù)量首次超越公立醫(yī)院。2017年，平均每天有超過6家民營醫(yī)院新開業(yè)。

然而，非公醫(yī)療不是一個(gè)傳統(tǒng)意義上的“肥肉”，是一個(gè)頗需廠商費(fèi)心思的市場。一位資深醫(yī)療器械經(jīng)銷商在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)直言，“相對公立，它（非公）是一個(gè)雞肋市場。”

如果說對今年的醫(yī)療器械廠商來說，哪一塊業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊最大，當(dāng)屬非公領(lǐng)域。一位醫(yī)療器械廠商非公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，“今年所有的民營醫(yī)療的市場容量下滑了15%－20%。據(jù)我所知，有一家友商的非公事業(yè)部，上半年業(yè)績完成不足一半。”

驟降的疫情，致使醫(yī)院營收下滑，有民營醫(yī)院的資金鏈脆弱到斷裂前最后一線，也不乏直接倒閉關(guān)門者。

這更像一次大清洗。很多體量小床位在200張以下、缺乏技術(shù)含量、平時(shí)主要靠廣告拉客戶、信用度并不好的醫(yī)院倒閉了。

“反倒是兩端的醫(yī)院留下來了，一種是醫(yī)療服務(wù)能力強(qiáng)、發(fā)展成規(guī)模的、建立品牌效應(yīng)的；另一種就是依靠口碑的個(gè)人診所。”中國非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)會秘書長郝德明對《財(cái)經(jīng)》記者分析。

優(yōu)質(zhì)的民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)活下來了。上游的醫(yī)療器械廠商嗅覺靈敏，即便是進(jìn)口品牌，對民營醫(yī)院的重視程度也明顯提升。

今年，飛利浦首次為民營單體醫(yī)院設(shè)立專門的營銷團(tuán)隊(duì)；6月，西門子宣布與京東健康合作；GE在8月宣布與醫(yī)療器械銷售平臺貝登合作。不過，《財(cái)經(jīng)》記者搜索未發(fā)現(xiàn)，GE和飛利浦的產(chǎn)品參與“雙十一”的銷售補(bǔ)貼。

“GE在非公醫(yī)療市場的營銷能力最強(qiáng)，從十年前做起，目前非公事業(yè)部已有130多人，2019年非公事業(yè)部業(yè)績占中國區(qū)銷售總額的36.2%。其次是西門子，雖然沒有單獨(dú)設(shè)立非公醫(yī)療部門，但各產(chǎn)品線都有覆蓋。”郝德明分析。

相比之下，飛利浦投入到非公醫(yī)療市場力量較小，既沒有專門的團(tuán)隊(duì)，也少有策劃。變化發(fā)生在2020年，飛利浦做出架構(gòu)調(diào)整，在原有針對民營連鎖機(jī)構(gòu)設(shè)立的大集團(tuán)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)上，又增設(shè)了針對中小型單體機(jī)構(gòu)的“私人醫(yī)院”團(tuán)隊(duì)，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)各自獨(dú)立運(yùn)作。

降維打擊可行否

想擠入非公醫(yī)療市場，首先在價(jià)格。同一款醫(yī)療器械，廠商面向民營醫(yī)院的報(bào)價(jià)可能會比公立醫(yī)院的采購價(jià)低30%，這樣的價(jià)差背后正是高度競爭。

頭豹研究院報(bào)告指出，盡管高端產(chǎn)品因份額優(yōu)勢，一直保持著較高的毛利水平，但因醫(yī)學(xué)影像設(shè)備折舊時(shí)限長，一線城市高端市場已經(jīng)接近飽和，導(dǎo)致國際巨頭營收增速放緩。

新冠肺炎疫情催生了新基建。中央財(cái)政下?lián)苜Y金456.6億元，專款用于全國各市、縣加強(qiáng)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)。一批新的醫(yī)院、新科室破土動工，背后就是大量的影像設(shè)備采購訂單。

在財(cái)政支持的這批新基建項(xiàng)目中，每個(gè)省最多可設(shè)立3個(gè)重大疫情救治基地，更廣闊的市場在基層，全國每個(gè)縣都要重點(diǎn)改善1所縣級醫(yī)院（含縣中醫(yī)院）的基礎(chǔ)設(shè)施條件，并加強(qiáng)各地醫(yī)療中心的建設(shè)。

這可不是國際巨頭們的優(yōu)勢地盤。在較為低端和基層的市場，看的是產(chǎn)品的性價(jià)比。國元證券在研報(bào)中直接指出，在這一領(lǐng)域，它們已基本退出競爭。

況且，為保護(hù)國產(chǎn)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，中國設(shè)立了進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備采購清單制度，只有經(jīng)過專家論證、主管部門審批、被列入清單后的進(jìn)口產(chǎn)品，才可以進(jìn)入政府招標(biāo)采購清單。

這一規(guī)則到地方，關(guān)卡就更多。如四川省財(cái)政廳《2018－2019年度省級政府采購進(jìn)口產(chǎn)品清單》，允許采購進(jìn)口產(chǎn)品的醫(yī)療設(shè)備，從上一年度的93種縮減到39種，一次性減少54種。

于是，高度開放的民營醫(yī)院，成了上好的“耕地”，無可避免，要上演遭遇戰(zhàn)。

“前幾年，幾個(gè)頭部醫(yī)療器械企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域根本不交叉，現(xiàn)在交叉得越來越多，尤其聯(lián)影和邁瑞，都是（和進(jìn)口品牌）正面競爭。”一位資深業(yè)內(nèi)人士介紹。

雙方陣營將會有更多的產(chǎn)品，在競爭中短兵相接。“聯(lián)影已經(jīng)成立了專門服務(wù)非公市場的團(tuán)隊(duì)，國產(chǎn)品牌的企業(yè)已認(rèn)識到，再不布局，未來是要在市場上吃虧的。”一位醫(yī)院行業(yè)協(xié)會人士分析。

提早布局，一方面是面對進(jìn)口廠商的“迎戰(zhàn)”，另一方面則是長遠(yuǎn)市場。“在三年內(nèi)，醫(yī)療器械銷售增長不會明顯，但三年后就會有臺階了。必須在逆勢中就開始做增量，搶的快就吃的多，等到行業(yè)整體升級的時(shí)候才能顯現(xiàn)優(yōu)勢。”上述醫(yī)療器械經(jīng)銷商分析。

為賣產(chǎn)品，服務(wù)已成一條龍

“價(jià)格肯定是最重要的，但產(chǎn)品不行也不行，還得有服務(wù)，只有這樣才能取得信任。”前述醫(yī)療器械廠商非公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對《財(cái)經(jīng)》記者說。

有的產(chǎn)品已經(jīng)是地板價(jià)，無法更低，轉(zhuǎn)而尋求服務(wù)戰(zhàn)。聯(lián)影醫(yī)療高級副總裁、品牌與市場戰(zhàn)略中心首席執(zhí)行官俞曄珩表示：“社會辦醫(yī)需要的不只是設(shè)備供應(yīng)，而是一個(gè)能夠全方位、深刻理解長遠(yuǎn)發(fā)展訴求，共同成長的創(chuàng)新合伙人。”

和公立醫(yī)院的市場思維完全不同，非公醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺的是科學(xué)管理、學(xué)術(shù)科研、臨床技術(shù)、人才、品牌，“還缺錢，需要有融資渠道”，郝德明分析，僅僅價(jià)格低，是不足以拿下非公醫(yī)療市場的。

一位來自濟(jì)南的民營醫(yī)院院長，就被線上平臺的一款“贈品”吸引了。在影像設(shè)備企業(yè)聯(lián)影旗下醫(yī)信通線上直采平臺上，購買CT/DR時(shí)一并打包系列增值服務(wù)，其中就包括遠(yuǎn)程診斷服務(wù)。“能不能把這個(gè)增值服務(wù)單獨(dú)賣給我，我花錢買行不行？”他提出了這個(gè)獨(dú)特的要求。

三個(gè)月前，他的醫(yī)院剛剛采購?fù)暌慌t(yī)療影像設(shè)備，現(xiàn)在想開通遠(yuǎn)程醫(yī)療業(yè)務(wù)，幾番考慮，他直接向聯(lián)影醫(yī)信通副總經(jīng)理郭建軍開口單買“增值服務(wù)”。

雖然有點(diǎn)猶豫，郭建軍最終將這個(gè)遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺服務(wù)按“友情價(jià)”賣給了這家醫(yī)院，成功在當(dāng)?shù)孛駹I醫(yī)院中刷了一波好感和口碑。

“根據(jù)測算，如果一家民營醫(yī)院每天CT機(jī)的掃描量少于30人，那么它請一位專業(yè)的影像科閱片醫(yī)生的人力成本，就要高于遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)，但是中小民營醫(yī)院大多一天10人到15人。”郭建軍對《財(cái)經(jīng)》記者分析，對于這樣的企業(yè)，使用遠(yuǎn)程診療比聘用專職醫(yī)生成本更低，而遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)影像診斷團(tuán)隊(duì)又更加專業(yè)。

這樣的細(xì)節(jié)往往可以成為打開非公醫(yī)療市場的重要工具。實(shí)際上，為了能夠在民營醫(yī)療市場勝出，醫(yī)療器械企業(yè)和平臺早已發(fā)展出一條龍服務(wù)，滿足非公醫(yī)院發(fā)展的全套需求。

聯(lián)影醫(yī)療正式對外發(fā)布社會辦醫(yī)“創(chuàng)新合伙人”戰(zhàn)略，西門子醫(yī)療選擇京東健康，都有服務(wù)配套規(guī)劃。

一站式的服務(wù)中，需求最大的還是融資支持。早在2014年，邁瑞醫(yī)療（300760.SZ）就引入了外部供應(yīng)鏈金融服務(wù)商，為非公醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備提供資金籌措方案。“線上低價(jià)銷售產(chǎn)品時(shí)附加融資服務(wù)，很切中民營醫(yī)院的痛點(diǎn)。”上述業(yè)內(nèi)資深人士說。

發(fā)力線上，先賺吆喝

多家醫(yī)療器械企業(yè)不謀而合地拓展互聯(lián)網(wǎng)線上渠道。東軟醫(yī)療的99.8萬元超低價(jià)CT，就只在自有平臺開放網(wǎng)上購買渠道；西門子則獨(dú)辟蹊徑，牽手京東健康；GE在自建網(wǎng)絡(luò)平臺的基礎(chǔ)上，又于今年合作貝登醫(yī)療開啟電商銷售模式；聯(lián)影則選擇自建平臺，各醫(yī)療器械企業(yè)都可入駐。

對西門子選擇與京東合作，業(yè)界多不看好。“五年前更早和互聯(lián)網(wǎng)有合作的，是萬東和阿里巴巴的遠(yuǎn)程問診。但是實(shí)際上，萬東有沒有把它的器械放到平臺上賣呢？那賣了多少呢？”一位線上營銷平臺負(fù)責(zé)人反問道。

和普通消費(fèi)品不同，醫(yī)療器械的專業(yè)性，使其需要非常多的實(shí)地宣傳、溝通。對有意向的采購者來說，屬于醫(yī)療器械行業(yè)的“雙十一”是他們選擇線上平臺的主要原因。實(shí)際上，很多線上銷售的訂單已在線下達(dá)成初步協(xié)議。

線上平臺也知道用戶生態(tài)還需要培養(yǎng)，因而拿出上億元的補(bǔ)貼，在線上打造“非公醫(yī)療購物節(jié)”。“補(bǔ)貼就是為了培養(yǎng)大家的線上消費(fèi)習(xí)慣，目前計(jì)劃補(bǔ)貼期是今年，短期內(nèi)不打算賺錢。”前述資深業(yè)內(nèi)人士說。

醫(yī)療器械行業(yè)燒錢是燒不出來的，僅靠線上也只能做些較低標(biāo)的的生意。上述線上營銷平臺負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“線下來的客戶如果可以在線上維護(hù)好，可能黏性會更高。對于一些小設(shè)備的采購，我們完全沒必要線下花費(fèi)精力。但對于一個(gè)新開的診所、醫(yī)院，或是10萬元以上金額的設(shè)備，這時(shí)簡單的線上交流就不行了，就一定要有線下了。”

為將線下交易引流到線上，醫(yī)信通平臺推出了“推廣專員計(jì)劃”，每位專員在線上綁定一家醫(yī)院，就可獲得推廣傭金。郭建軍自稱對醫(yī)信通的商業(yè)模式有信心。僅從外部觀察，可以發(fā)現(xiàn)它與其他平臺的一大不同，在于微商化的推廣模式。

當(dāng)然，類似聯(lián)影、GE、邁瑞這樣自建平臺的廠商，與平臺商貝登，也有著極大的區(qū)別。自建平臺，意味可以將本品牌產(chǎn)品價(jià)格壓到最低。但其天然的排他性，注定了它們在產(chǎn)品選擇范圍和品牌數(shù)上，難以與貝登這樣真正的平臺商相比。

郭建軍希望，推動整個(gè)社會辦醫(yī)的器械和耗材銷售互聯(lián)網(wǎng)化。借助互聯(lián)網(wǎng)免去中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院直采，從而能最大化讓利終端用戶，“不僅像CT這樣設(shè)備單值較大的醫(yī)療器械實(shí)現(xiàn)了最大化讓利，與我們合作的客戶同樣如此。這樣我們的一個(gè)打包方案價(jià)格，就相當(dāng)于市場上單買CT機(jī)，其他超聲、心電這些配套全送。”郭建軍分析。

這似乎是所有廠商共同的預(yù)期。一位跨國醫(yī)療器械企業(yè)員工告訴《財(cái)經(jīng)》記者，目前線上銷售的收益很少，但大家都認(rèn)可這是趨勢，所以各大企業(yè)基本都成立了專門的線上業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

即便醫(yī)療器械的線上銷售還沒有跑出亮眼的業(yè)績和成熟的模式，但是相比于公立醫(yī)院多年來難以突破的壁壘，非公醫(yī)療市場確實(shí)是最有希望被互聯(lián)網(wǎng)顛覆的醫(yī)療服務(wù)市場，而這些巨頭已經(jīng)在探路。

來源：活粒